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東北、華北地區玻璃期貨調研報告

時間:2016-09-28 14:17:47  來源:  作者:

 

 

一、   調研目的

20161月初,玻璃現貨和期貨價格大幅上漲,8月份全國主要城市現貨平均價格上漲200元,華南地區現貨價格上漲400元,但玻璃期貨價格自8月下旬出現了回調。正值施工旺季,為了更好地分析、判斷玻璃價格的后期走勢,了解玻璃生產企業的生產線開工情況、生產計劃、銷售情況、庫存情況以及玻璃加工企業的加工現狀、訂單情況等,2016919日至23日,鄭商所和中國建筑玻璃與工業玻璃協會的及時組織了針對東北、華北地區重點玻璃企業的玻璃調研。鄭商所、玻璃協會、期貨公司、投資公司、貿易公司、期貨日報等多家公司的領導、研究員參加了本次調研。

二、   調研對象

本次調研對象為4家玻璃生產企業和2家玻璃深加工企業。4家玻璃生產企業分別是本溪玉晶玻璃有限公司(隸屬于河北迎新玻璃集團)、河北潤安建材公司(隸屬于河北明營建材科技股份有限公司)、河北遷安耀華玻璃有限公司、秦皇島耀華玻璃鋼股份公司;2家玻璃深加工企業分別是本溪至善鋼化技術玻璃有限公司(玻璃深加工企業)、河北明潤達節能材料有限公司(隸屬于河北明營建材科技股份有限公司,玻璃深加工企業)。

三、   玻璃企業生產線開工情況

本溪玉晶玻璃有限公司,共有4條生產線,日熔量為:2900噸,1800噸,1850噸,共計3450噸;年產玻璃6900多萬重量箱,目前全部在產。

河北潤安建材公司,共有2條生產線,日熔量為:2條均為700噸,年產玻璃900多萬重量箱,目前全部在產。

河北遷安耀華玻璃有限公司,共有1條生產線,日熔量為500噸,年產量15萬噸,其中LOW-E鍍膜玻璃占70%,目前在產。

秦皇島耀華玻璃鋼股份公司,共有4條生產線,日熔量為:北方2條,均為500噸,生產茶玻和色玻;弘耀2條,分別500噸和600噸,年生產玻璃1380萬重量箱。生產白玻,目前全部在產。

 

四、   玻璃企業的資金運轉情況

本溪玉晶玻璃有限公司,目前資金較為寬松,不靠銀行貸款也能運轉。河北潤安建材公司,資金較為充足,因為今年玻璃市場行情較好,訂單量比去年多一倍,同時玻璃加工采用預付款形式,因此不存在賬款拖欠現象。

五、   玻璃企業生產計劃情況

本溪玉晶玻璃有限公司的生產計劃已經排到10月中旬,且推掉部分訂單。

河北明潤達節能材料有限公司,按照24小時生產,訂單已經排到10月中旬。

河北遷安耀華玻璃有限公司,生產計劃已經安排到11月中旬。

秦皇島耀華玻璃鋼股份公司,每周排生產計劃。

六、   玻璃深加工企業的訂單情況

本溪至善鋼化技術玻璃有限公司,是東北地區最大的玻璃深加工企業,主要依托本溪玉晶玻璃有限公司,主要是建筑玻璃的深加工,每年加工50-60萬平方米。目前成立了研發中心,研發玻璃菜板、玻璃家具,新型光學玻璃等。由于中空玻璃交單時間長,3月份的訂單,9月份還在加工,目前訂單已經排到12月份。鋼化玻璃則交單時間較短,一般1個月交單,短則7-8天。因為東北地區冬天較為寒冷,每年冬天3個月玻璃加工無法進行。因為東北地區2016年房地產需求較去年大幅減少,以后的玻璃加工主要傾向于建筑節能改造。

河北明潤達節能材料有限公司,按照24小時生產,訂單已經排到10月中旬。由于國家相關部門有節能規定,建筑玻璃必須采用LOW-E玻璃,因此預計未來市場對LOW-E玻璃需求量會越來越大。

七、   玻璃企業的價格與銷售情況

本溪玉晶玻璃有限公司,平均價格在1500-1600/噸,出口較少,因為出口價格低于國內。聯合東北地區玻璃企業協商定價,防止沙河地區玻璃進入東北。整體思路是維持東北地區處于微缺狀態。目前沙河地區平均價格在1300/噸,因此,價差超過200/噸,近期每天都有十幾車玻璃進入東北。因為目前生產線已經基本點火,因此預計2016年底前價格不會有太大波動。

河北潤安建材公司,平均價格在1500/噸,出口加40元,出口占總產量的20%-30%,40%-50%投向市場;由于河北潤安建材公司與河北明潤達節能材料有限公司均隸屬于河北明營建材科技股份有限公司,因此,河北潤安建材公司生產的玻璃,大約20%-25%屬于自用。河北潤安建材公司生產的玻璃原片,主要銷往北京、天津、秦皇島、唐山、廣東等地區。

河北明潤達節能材料有限公司的深加工玻璃主要銷往南美、東南亞、廣東等地區。由于南方價格較高,最高達到2120/噸,而北方地區價格在1400-1500/噸,超過了300/噸的運費成本,因此8、9月份出現了北玻南運現象,但最近南方玻璃價格開始回調。

秦皇島耀華玻璃鋼股份公司,白玻價格在1400-1500/噸,色玻價格在1600/噸,秦皇島地區各廠家玻璃價格價差在3元左右,各廠家經常溝通協調價格。計劃通過調整品種,盡可能延長高位價格。

八、   玻璃企業的庫存情況

本溪玉晶玻璃有限公司,庫存6000件,其中1000件出口,2000件不合格品,實際3000件庫存,3000件相當于3天的生產量。防止存貨過多,影響價格。

河北潤安建材公司,目前庫存20萬重量箱,相當于8天的產量,庫存不低,但相比去年大幅減少,去年庫存達到50萬重量箱。由于資金寬松,計劃今年的冬儲,高于成本才會出售。

秦皇島耀華玻璃鋼股份公司,目前庫存50萬重量箱,其中,白玻10萬重量箱(相當于3-4天的產量),色玻40萬重量箱(相當于10天左右的產量)。色玻庫存較大的原因是與白玻相比,色玻銷售較為緩慢。

 

九、   玻璃企業的出口情況

本溪玉晶玻璃有限公司,目前1.5條生產線生產出口玻璃,未來計劃增加到2條或2.5條生產線用于生產出口玻璃,主要出口南非、東南亞,出口港為大連港。東北地區的玻璃出口受季節性影響較大,且冬儲現象較為明顯。

河北潤安建材公司,玻璃20%-30%用于出口,主要出口南美、東南亞等地區,出口港為天津港。

河北遷安耀華玻璃有限公司,以前沒有出口,今年5月接到第一單。目前年產量300萬重量箱,100萬重量箱用于出口,約占30%,主要出口非洲。但目前出口價格沒有優勢,出口價格60/重量箱,國內價格70/重量箱。

秦皇島耀華玻璃鋼股份公司,80%茶玻用于出口,90%灰玻用于出口,而白玻的出口量只占10%-15%;主要出口南美、非洲、東南亞、中東、菲律賓等全球80多個國家和地區。

十、   調研結論

生產線全部已全部開工,年底前不會再有生產線開工。從東北、華北地區的調研情況看,目前已有生產線已經全部點火。從全國生產線開工情況,目前全國生產線352條,開工241條,開工率68.27%。但是由于存在僵尸生產線80條,實際272條生產線,冷修31條,實際開工率88.6%。明年計劃冷修5條。由于已經接近冬天,預計不會再有生產線開工。

資金寬松,有實力進行冬儲。由于今年玻璃行情較好預期,生產企業獲得了豐厚利潤,同時玻璃加工采用預付款形式,不存在賬款拖欠現象,不靠銀行貸款也能運轉。資金的寬松為冬儲和挺價奠定了基礎。

生產訂單量大,下游需求旺盛。從玻璃生產企業來看,本溪玉晶玻璃有限公司、河北明潤達節能材料有限公司的生產計劃均已經排到10月中旬,河北遷安耀華玻璃有限公司生產計劃已經安排到11月中旬,本溪玉晶玻璃有限公司推掉部分訂單。從玻璃深加工企業來看,本溪至善鋼化技術玻璃有限公司目前訂單已經排到12月份,河北明潤達節能材料有限公司,按照24小時生產,訂單已經排到10月中旬。

區域價差明顯,地區企業聯動。東北地區玻璃平均價格在1500-1600/噸,秦皇島、唐山地區的平均價格在1400-1500/噸,沙河地區平均價格在1300/噸左右,而華南地區價格較高,在1800-2000/噸。為了維護地區企業利益,各地區基本形成企業聯盟,經常協商定價,防止外來玻璃輸入。

庫存較少,為玻璃挺價奠定基礎。目前,庫存較少,明顯低于去年同期,基本維持在3-8天的產量。本溪玉晶玻璃有限公司庫存3天產量,河北潤安建材公司庫存8天的產量,秦皇島耀華玻璃鋼股份公司白玻庫存3-4天的產量,色玻10天的產量。保持低庫存的原因是防止存貨過多,影響價格。由于以往冬儲囤貨導致大量虧損,很多企業(包括玻璃貿易商)不愿大量冬儲,尤其東北地區依然不看好今年冬儲。

出口價格低,出口量增加。所調研的企業均有玻璃出口業務,且有增加趨勢,價格低于國內。本溪玉晶玻璃有限公司25%用于出口并有增加出口計劃,河北潤安建材公司20%-30%用于出口,河北遷安耀華玻璃有限公司以前沒有出口業務,今年5月接到第一單,30%用于出口。需要特別指出的是,秦皇島耀華玻璃鋼股份公司大部分茶玻、色玻用于出口,白玻的出口量只占10%-15%。

公路新政,運費提高。921日起,交通運輸部令第62號文件——《超限運輸車輛行駛公路管理規定》治超新政正式實施。這一規定無疑會對玻璃價格產生重要影響,既會增加玻璃運輸成本,也會增加玻璃原材料運輸成本。運輸成本的增加,不能只讓某一方承擔,最終應由玻璃生產企業、加工企業、下游需求企業、運輸企業等多家共同承擔。

總之,年底前不會再有生產線開工、生產訂單量大、企業聯動挺價、庫存較少、出口增加;而且大部分企業今年11月底前的玻璃價格表示樂觀,少數企業表示謹慎樂觀。從宏觀環境來看,中國經濟總體運行平穩,但下行壓力仍然較大,樓市多項指標下降,二線城市限購,房貸收緊,但房地產累計投資完成額同比增加,汽車產量和銷量大幅增加,因此,筆者認為,11月底前玻璃期貨下跌空間有限,維持階段性高位震蕩的概率較大。

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